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汽车行业应用

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2018/7/12 17:28:12 点击:196 属于:汽车行业应用
汽车行业应用

精选基本面向好,恐慌下跌中被错杀的龙头公司? 各种利空信息叠加,电子板块出现了恐慌性下跌,我们认为,当前时点不宜过分悲观,有些优质成长龙头被错杀,估值水平也降到了合理位置,从基本面来看,下半年电子行业需求转好趋势明显,建议精选被错杀的优质龙头公司。

从各种缺货涨价看汽车电子应用加速机会

汽车智能化及电动化正在加速渗透,对电子模块的需求日益增长,除了纯电动及插电混动汽车发展迅速外,48V 轻混系统有望异军突起,根据Yole预测,2017-2023 年轻混汽车的复合年成长率将达到50%

随着成本的下降,ADAS 自动辅助驾驶发展快速,除了高端豪华车型大量配置外,中低端车型也在快速渗透,需求量急速增长,对电子模组及元器件的拉动十分显著。

车用MCUMLCC、功率半导体器件缺货涨价情况十分明显,FPC 在汽车照明系统、ADAS、电池等模块中用量越来越多,高压直流继电器、高压连接器,薄膜电容及充电机等也在快速增长。

目前功率半导体器件缺货情况十分严峻,应用于汽车的IGBT 器件最长周期达52 周。英飞凌汽车功率器件交货时间为 28+ 周,ON SemiconductorST(意法半导体)的汽车功率器件交货期也在延长,预计2018 年下半年在需求增长的带动下,缺货情况将持续。

汽车电子化率的提升和新能源汽车的普及对MLCC 需求持续加大;汽车方面,传统燃油车单车MLCC 用量约2500 个,纯电动车MLCC 用量约是燃油车5.2 倍。随着汽车电子化率提升,MLCC 单车用量有望两年翻一番。

汽车是电子行业的第二大应用市场,仅次于手机产业链,我们看好电子在汽车领域的加速应用,建议关注重点受益子行业及公司的发展机会。

由于汽车电子、物联网市场,对MCU 应用、拉货需求持续强劲,因此导致市场上MCU 供应出现短缺,芯片报价因而持续大幅走扬。继NXP 涨价6%之后, ST(意法半导体)后续有可能跟进MCU涨价。

 在过去的很长一段时间内,中国的企业产业基本上处于代工状态,核心技术、核心部件等技术依赖欧美日,并且多数高端车型也只能在国外生产。新能源汽车的崛起,让国内车企“弯道超车”这个路径称为可能。

  当然,借助IT技术进行智慧化转型将成为新能源汽车企业的重要抓手。尤其是大数据技术的应用,可以帮助新能源企业更好地利用数据价值、适应产业转型、开展创新的业务模式,引领汽车制造行业的发展,实现智能制造。不夸张的说,没有大数据技术作为支撑,智能制造也就是无源之水。

  在614日的“数字化转型之路——汽车行业智能制造峰会”上,联想发布了《新能源汽车行业方案白皮书》,将新能源汽车企业分为初创期、成长期和成熟期三个阶段,并按照不同阶段客户的具体情况和实际需求,来提供可以落地的解决方案和实施路径,展现出了联想在智能制造领域的深入洞察和前瞻布局。

联想为新能源汽车行业打开智能制造之门

  联想数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍在会上谈到,“联想不仅致力于打造智能制造的能力,更重视进一步推动的创新能力。可以通过大数据分析,结合人工智能的大数据分析平台,包括产品品质的用户行为统计分析,质量的管理,舆情分析,售后服务分析,用户的洞察等,提供完整的端到端的解决方案。”

  赋能合众汽车

  对于这一点,合众汽车深有体会。作为一家集创新设计与研发、生产制造与销售服务为一体的高新技术企业,合众汽车坚持电动化、智能化和网联化的“三化”发展理念。因此首先要解决的,就是解决系统业务之间的数据交互问题。合众新能源IT交付总监杨秀峰谈到,“从经验上看,传统的大数据集成平台会成为汽车主机厂未来自身的瓶颈,所以合众汽车抛弃了传统的ESB平台,将企业数据集成总线的功能和大数据平台整合在一起完成,构建数据湖以统一处理结构化和非结构化数据。”

  经过多方面的研究讨论,合众汽车最终选了联想作为合作伙伴,借助联想大数据领域的积累,合众汽车实现了各业务系统的数据融合、数据交换、统一建模、统一计算分析,加强数据治理,规范系统服务接口等,让不同的应用以大数据平台为数据统一出口协调运作,实现不同服务之间的通信与整合,支持公司业务的有效运行。

  目前,合众汽车桐乡智慧工厂已经竣工,工厂采用自动化的工艺生产线及精益化的生产制造布局与模式,工厂同时开发了一套人工智能质量信息系统,通过对”全过程质量数据“进行采集,与生产六大要素数据同步联网,实现质量信息的大数据管理,确保产品质量完美。此外,该工厂打造了数字化协同的柔性供应链生产体系,促使供应链与主机厂达到系统化的无缝衔接。

  为什么联想做的好?

  对于这个问题,联想集团数据中心业务大制造行业高级经理宋涛认为,目前新能源汽车是新兴的、没有历史包袱的行业,所以更容易接受新兴技术带来在全生命周期的应用,不必把原来传统的架构或者比较复杂的技术再用起来。所以联想在新能源行业更多的是用新一代的技术,用全生命周期的每一块来做交集,每一个交集就是一个智能制造的示范,每一个交集都是一种应用场景,并且联想会通过越来越多的落地方案部署来丰富自己智能化转型的经验,为行业用户输出更多宝贵的方案。

  我想后者是联想的主要“自信”来源。技术摆在那里,谁都可以用,关键是怎么用。联想在这点上具备先天优势,自身拥有拥有超长制造线,产生的总数据量高达12PB,并且仍以每天新增30TB的速度增长,是国内最大的制造企业数据集群,这给大数据平台的处理和分析能力提出了严格的要求。

  所以从实践中走出来的联想更有发言权,其具备全球部署超大规模集群的运维管理能力、PB级数据与复杂业务实践的丰富经验,能够为客户提供从底层平台到上层应用的端到端全面解决方案。

因此不仅是合众汽车,恒天汽车、海马汽车等多家新能源汽车企业,联想都提供了响应的大数据解决方案,将新兴技术融合到新能源汽车的发展中,更好、更快、更精准的打造新能源汽车的智能制造,助力新能源汽车行业快速实现数字化转型。

精选基本面向好,恐慌下跌中被错杀的龙头公司? 各种利空信息叠加,电子板块出现了恐慌性下跌,我们认为,当前时点不宜过分悲观,有些优质成长龙头被错杀,估值水平也降到了合理位置,从基本面来看,下半年电子行业需求转好趋势明显,建议精选被错杀的优质龙头公司。

从各种缺货涨价看汽车电子应用加速机会

汽车智能化及电动化正在加速渗透,对电子模块的需求日益增长,除了纯电动及插电混动汽车发展迅速外,48V 轻混系统有望异军突起,根据Yole预测,2017-2023 年轻混汽车的复合年成长率将达到50%

随着成本的下降,ADAS 自动辅助驾驶发展快速,除了高端豪华车型大量配置外,中低端车型也在快速渗透,需求量急速增长,对电子模组及元器件的拉动十分显著。

车用MCUMLCC、功率半导体器件缺货涨价情况十分明显,FPC 在汽车照明系统、ADAS、电池等模块中用量越来越多,高压直流继电器、高压连接器,薄膜电容及充电机等也在快速增长。

目前功率半导体器件缺货情况十分严峻,应用于汽车的IGBT 器件最长周期达52 周。英飞凌汽车功率器件交货时间为 28+ 周,ON SemiconductorST(意法半导体)的汽车功率器件交货期也在延长,预计2018 年下半年在需求增长的带动下,缺货情况将持续。

汽车电子化率的提升和新能源汽车的普及对MLCC 需求持续加大;汽车方面,传统燃油车单车MLCC 用量约2500 个,纯电动车MLCC 用量约是燃油车5.2 倍。随着汽车电子化率提升,MLCC 单车用量有望两年翻一番。

汽车是电子行业的第二大应用市场,仅次于手机产业链,我们看好电子在汽车领域的加速应用,建议关注重点受益子行业及公司的发展机会。

由于汽车电子、物联网市场,对MCU 应用、拉货需求持续强劲,因此导致市场上MCU 供应出现短缺,芯片报价因而持续大幅走扬。继NXP 涨价6%之后, ST(意法半导体)后续有可能跟进MCU涨价。

 在过去的很长一段时间内,中国的企业产业基本上处于代工状态,核心技术、核心部件等技术依赖欧美日,并且多数高端车型也只能在国外生产。新能源汽车的崛起,让国内车企“弯道超车”这个路径称为可能。

  当然,借助IT技术进行智慧化转型将成为新能源汽车企业的重要抓手。尤其是大数据技术的应用,可以帮助新能源企业更好地利用数据价值、适应产业转型、开展创新的业务模式,引领汽车制造行业的发展,实现智能制造。不夸张的说,没有大数据技术作为支撑,智能制造也就是无源之水。

  在614日的“数字化转型之路——汽车行业智能制造峰会”上,联想发布了《新能源汽车行业方案白皮书》,将新能源汽车企业分为初创期、成长期和成熟期三个阶段,并按照不同阶段客户的具体情况和实际需求,来提供可以落地的解决方案和实施路径,展现出了联想在智能制造领域的深入洞察和前瞻布局。

联想为新能源汽车行业打开智能制造之门

  联想数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍在会上谈到,“联想不仅致力于打造智能制造的能力,更重视进一步推动的创新能力。可以通过大数据分析,结合人工智能的大数据分析平台,包括产品品质的用户行为统计分析,质量的管理,舆情分析,售后服务分析,用户的洞察等,提供完整的端到端的解决方案。”

  赋能合众汽车

  对于这一点,合众汽车深有体会。作为一家集创新设计与研发、生产制造与销售服务为一体的高新技术企业,合众汽车坚持电动化、智能化和网联化的“三化”发展理念。因此首先要解决的,就是解决系统业务之间的数据交互问题。合众新能源IT交付总监杨秀峰谈到,“从经验上看,传统的大数据集成平台会成为汽车主机厂未来自身的瓶颈,所以合众汽车抛弃了传统的ESB平台,将企业数据集成总线的功能和大数据平台整合在一起完成,构建数据湖以统一处理结构化和非结构化数据。”

  经过多方面的研究讨论,合众汽车最终选了联想作为合作伙伴,借助联想大数据领域的积累,合众汽车实现了各业务系统的数据融合、数据交换、统一建模、统一计算分析,加强数据治理,规范系统服务接口等,让不同的应用以大数据平台为数据统一出口协调运作,实现不同服务之间的通信与整合,支持公司业务的有效运行。

  目前,合众汽车桐乡智慧工厂已经竣工,工厂采用自动化的工艺生产线及精益化的生产制造布局与模式,工厂同时开发了一套人工智能质量信息系统,通过对”全过程质量数据“进行采集,与生产六大要素数据同步联网,实现质量信息的大数据管理,确保产品质量完美。此外,该工厂打造了数字化协同的柔性供应链生产体系,促使供应链与主机厂达到系统化的无缝衔接。

  为什么联想做的好?

  对于这个问题,联想集团数据中心业务大制造行业高级经理宋涛认为,目前新能源汽车是新兴的、没有历史包袱的行业,所以更容易接受新兴技术带来在全生命周期的应用,不必把原来传统的架构或者比较复杂的技术再用起来。所以联想在新能源行业更多的是用新一代的技术,用全生命周期的每一块来做交集,每一个交集就是一个智能制造的示范,每一个交集都是一种应用场景,并且联想会通过越来越多的落地方案部署来丰富自己智能化转型的经验,为行业用户输出更多宝贵的方案。

  我想后者是联想的主要“自信”来源。技术摆在那里,谁都可以用,关键是怎么用。联想在这点上具备先天优势,自身拥有拥有超长制造线,产生的总数据量高达12PB,并且仍以每天新增30TB的速度增长,是国内最大的制造企业数据集群,这给大数据平台的处理和分析能力提出了严格的要求。

  所以从实践中走出来的联想更有发言权,其具备全球部署超大规模集群的运维管理能力、PB级数据与复杂业务实践的丰富经验,能够为客户提供从底层平台到上层应用的端到端全面解决方案。

  因此不仅是合众汽车,恒天汽车、海马汽车等多家新能源汽车企业,联想都提供了响应的大数据解决方案,将新兴技术融合到新能源汽车的发展中,更好、更快、更精准的打造新能源汽车的智能制造,助力新能源汽车行业快速实现数字化转型。

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